Verkoopteams nemen betere beslissingen met financiële context. Zonder die context bellen ze klanten met onbetaalde facturen om uitbreiding te bespreken. Ze bieden kredietvoorwaarden aan klanten die al een risico vormen. Ze halen financiële collega's weg van hun werk om de betalingsstatus te controleren voor een vergadering.
Wanneer je boekhoudsoftware wordt gekoppeld aan Tribe CRM, wordt het financiële plaatje weergegeven in het klantendossier. Je verkoopteam beschikt over alle benodigde informatie voordat zij de telefoon oppakken. Financiën kan zijn workflow intact houden. Geen van beide teams hoeft de ander achterna te zitten.
Koppel boekhoudsoftware aan Tribe CRM
Wat boekhoudintegratie jouw bedrijf oplevert
Weet hoe betrouwbaar je klant is voordat je belt
De verkoopafdeling ziet de betalingsgeschiedenis van een klant voordat het gesprek begint: welke facturen zijn betaald, welke staan nog open en hoe lang duurt het doorgaans voordat betalingen worden gedaan? Die context bepaalt hoe het team omgaat met verlengingen, upsell-gesprekken en kredietbeslissingen voordat ze problemen worden.
Factuur- en factureringsgegevens zonder heen en weer gepraat
Sales bekijkt de betalingsstatus, factuurgeschiedenis en rekeningsaldi in het klantendossier in Tribe CRM. Finance krijgt gedurende de dag minder vragen van sales en beide teams kunnen meer tijd besteden aan hun eigen werk.
Gesloten deals worden automatisch facturen
Een gesloten opportunity in Tribe CRM activeert het aanmaken van een factuur in je boekhoudplatform. Klantgegevens, bestelinformatie en overeengekomen betalingsvoorwaarden worden automatisch overgenomen zonder dat er handmatig gegevens hoeven te worden overgedragen. De overdracht tussen verkoop en financiën gebeurt op de achtergrond.
Betalingsupdates worden direct doorgegeven aan de verkoopafdeling
Wanneer een klant een betaling uitvoert of een factuur achterstallig wordt, ziet Sales dit in Tribe CRM. Je team kan direct reageren op betalingsactiviteiten in plaats van hier pas aan het einde van de maand achter te komen.
Krediet- en risicocontroles voordat je je vastlegt
Voor nieuwe klanten of belangrijke deals ziet de verkoopafdeling kredietwaardigheidsscores, risicobeoordelingen en betalingsgedragspatronen in het klantprofiel. Zo kan het team weloverwogen beslissingen nemen over kredietvoorwaarden voordat het contract wordt ondertekend.
E-facturering die voldoet aan de EU-normen
Tribe CRM maakt verbinding met het Peppol-netwerk via 4CEE, een gecertificeerde Peppol-toegangspuntpartner. Facturen worden verzonden in een formaat dat voldoet aan de Europese eisen voor e-facturering. Dit geldt voor binnenlandse transacties en grensoverschrijdende facturering binnen de EU.
Compatibele boekhoudsoftware
Tribe CRM maakt verbinding met de volgende boekhoud- en financiële platforms. De mogelijkheden variëren per platform. Zie de onderstaande tabel voor een vergelijking.
| Functie | Exact Online | Twinfield | E-Boekhouden | Mollie | Creditsafe | Peppol (via 4CEE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Synchronisatie van klantaccounts Factuurgeschiedenis in CRM Betalingsstatus bijhouden Saldi van klantaccounts Automatische facturering Ondersteuning voor meerdere entiteiten Ondersteuning voor meerdere valuta’s BTW- en belastingberekeningen Bankafstemming Betalingsmethoden bijhouden Waarschuwingen voor terugbetalingen en terugboekingen Monitoring van terugkerende betalingen Kredietwaardigheidscontroles Risicobeoordeling Aanbevelingen voor kredietlimieten Elektronische facturering (Peppol-netwerk) Grensoverschrijdende facturering Bevestiging van ontvangst van factuur |
Ja Ja Ja Ja Ja Ja ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ |
Ja Ja Ja Ja ❌ ❌ Ja Ja Ja ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ |
Ja Ja Ja Ja Ja ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ |
Ja ❌ Ja ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ Ja Ja Ja ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ |
Ja ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ Ja Ja Ja ❌ ❌ ❌ |
❌ ❌ ❌ ❌ Ja ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ Ja Ja Ja |
Veelgestelde vragen
CRM-integratie voor boekhouding koppelt jouw financiële software aan Tribe CRM, zodat de verkoopafdeling toegang heeft tot de betalingsstatus, factuurgeschiedenis en kredietgegevens in het klantendossier. Wanneer de verkoopafdeling een deal sluit, wordt de factuur automatisch gegenereerd in het boekhoudplatform. Geen van beide teams hoeft gegevens opnieuw in te voeren of informatie op te vragen bij de ander.
Tribe CRM kan worden gekoppeld aan Exact Online, Twinfield, E-Boekhouden, Mollie, Creditsafe en het Peppol e-factureringnetwerk via 4CEE. Elke integratie omvat als basis klant- en financiële gegevens, met daarbovenop platformspecifieke mogelijkheden.
Nee. Het integratieteam van Tribe zorgt voor de technische installatie, API-authenticatie en datamapping. De verbinding werkt automatisch zodra deze is geconfigureerd. U heeft geen IT-ondersteuning nodig om deze te onderhouden.
Ja. Je stelt tijdens de installatie in welke velden worden gesynchroniseerd en configureert de toegang per gebruikersrol. Verkoopmedewerkers kunnen de betalingsstatus en openstaande saldi zien, terwijl gevoelige gegevens, zoals aankoopprijzen of marges, privé blijven.
Ja. Tribe CRM maakt verbinding met Exact Online om klantaccounts, facturen, betalingsstatus en financiële gegevens te synchroniseren. Verkoopmedewerkers zien actuele boekhoudkundige informatie in het klantendossier en gesloten deals genereren automatisch facturen in Exact Online. Configuraties met meerdere entiteiten worden ondersteund.
Ja. Tribe maakt verbinding met Mollie om betalingstransacties, verwerkingsstatus en betaalmethoden in klantprofielen weer te geven. Verkoop ontvangt updates wanneer betalingen zijn voltooid, wanneer terugbetalingen zijn uitgevoerd of wanneer terugboekingen plaatsvinden.
Ja. Tribe CRM is gekoppeld aan E-Boekhouden voor de boekhouding van kleine bedrijven. De verkoopafdeling maakt facturen aan in Tribe die automatisch worden gesynchroniseerd met E-Boekhouden, inclusief directe bankkoppelingen.
Ja. Tribe maakt verbinding met Twinfield om de financiële administratie, klantgegevens en facturen te synchroniseren. De integratie ondersteunt meerdere valuta’s en omvat btw- en belastingberekeningsgegevens.
Peppol is een Europese standaard voor elektronische facturering en documentuitwisseling. Tribe CRM maakt verbinding met het Peppol-netwerk via 4CEE, een gecertificeerd Peppol-toegangspunt. Facturen worden verzonden in een gestandaardiseerd formaat dat voldoet aan de EU-vereisten voor e-facturering voor zowel binnenlandse als grensoverschrijdende facturering.
Ja. Tribe maakt gebruik van versleutelde API-verbindingen (TLS 1.3) met platformspecifieke authenticatieprotocollen. Alle financiële gegevens worden verwerkt in datacenters binnen de EU en voldoen aan de AVG-vereisten.
Ja. Alle integratiegegevens blijven binnen EU-datacenters. Tribe maakt gebruik van versleutelde verbindingen en voldoet aan de AVG-vereisten voor gegevensverwerking. Op rollen gebaseerde machtigingen geven je controle over wie toegang heeft tot welke gegevens.
Dit is vooral zinvol wanneer de verkoopafdeling financiële context nodig heeft om klantrelaties goed te beheren. Als het team regelmatig contact opneemt met de financiële afdeling voor betalingsstatus of factuurgegevens voordat klanten bellen, neemt integratie die afhankelijkheid weg en vermindert het de kans op fouten in gesprekken met klanten.